SK海力士投资384亿美元应对存储需求

2026年8月17日早盘，半导体、高宽带内存、中芯概念、存储芯片等板块概念震荡走强。个股方面，中微半导涨近15%，普冉股份、中科飞测、德邦科技、概伦电子、芯朋微等跟涨。

截至午间收盘，科创芯片ETF广发(589160)、芯片ETF广发(159801)涨超3%，盘中最高涨超4%，科创芯片设计ETF广发(589210)涨超3%。资金流入方面，截至2026年8月14日，芯片ETF广发(159801)最新资金净流入714.57万元，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”2843.99万元。科创芯片设计ETF广发(589210)最新资金净流入276.77万元，近5个交易日内也有4日资金净流入，合计“吸金”1943.90万元。芯片ETF广发(589160)在近21个交易日内，合计“吸金”2978.58万元。

消息面上，SK海力士董事长强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。SK海力士计划在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。

公司业绩方面，中芯国际与华虹宏力2026年Q2业绩双双超预期，印证晶圆代工环节涨价红利持续兑现。平安证券分析称，中芯国际单季营收首破30亿美元，毛利率环比提升5.2个百分点至25.3%；华虹宏力营收创历史新高，毛利率达16.5%，归母净利润同比激增385.9%。两大龙头均给出乐观Q3指引，AI驱动存储芯片需求爆发，先进制程与封装产能瓶颈预计至少延续至2027年，产业链高景气格局稳固。

市场研究机构TrendForce最新报告预测，AMD和英伟达等在中国高端AI芯片的市场份额2026年将降至10%，国产芯片占据90%，包括百度、阿里巴巴、腾讯的定制ASIC芯片，以及华为和寒武纪的产品。预计2026年中国国产AI芯片出货量将达到500万片，中芯国际和上海华虹的芯片未来几年出货量年复合增长率可达50%。该机构进一步指出，2026年中国高端AI芯片出货量预计同比增长83%。

Omdia将2026年半导体行业增速预测大幅上调至94.1%，存储器芯片收入占比将超50%。平安证券认为，中芯国际与华虹宏力二季度业绩亮眼，营收与利润同比均实现翻倍以上增长，印证AI及外溢需求拉动效应强劲。高带宽内存、先进封装等关键环节产能瓶颈预计延续至2027年，行业景气向上趋势明确，制造端高稼动率与涨价传导将持续强化上游设备及材料环节的订单能见度。

相关ETF包括：科创芯片ETF广发(589160)、科创芯片设计ETF广发(589210)、芯片ETF广发(159801)及高股息ETF广发(159207)。这些ETF紧密跟踪相关指数，反映半导体产业的整体表现。

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