多家银行助力发行首单非金融企业自贸离岸债

近日，中国银行、建设银行、交通银行和民生银行等多家银行协助上海电气环球资本有限公司成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债，期限三年，票面利率1.8%。该债券是全市场首单非金融企业自贸离岸债，进一步丰富了上海自贸离岸债市场生态，拓展了人民币跨境投融资应用场景。

根据中国银行的消息，在该业务落地过程中，中国银行充分发挥了集团境内外机构协同的优势。中国银行香港分行和中银国际担任债券全球协调人，而中国银行上海分行作为境内协调人，提供了一站式金融服务，包括发行架构搭建、境外路演推介等，拓宽了“走出去”企业的跨境融资渠道。

建设银行表示，此次发行是该行支持上海国际金融中心建设的重要创新举措。通过上海和香港两地机构的紧密联动，实现了离岸债券业务的突破性创新，推动了沪港金融互联互通。

民生银行的相关负责人表示，民生银行上海自贸试验区分行担任境内协调人，香港分行则担任境外联席账簿管理人，协同服务实现了从承销到投资的合力，为企业提供高效便捷的跨境融资支持。

交通银行介绍，此次发行实现了多项市场首创突破，包括全市场首笔由企业主体发行的自贸离岸债、全市场首笔在香港交易所挂牌上市的自贸离岸债，以及全市场迄今发行规模最大的自贸离岸债。该项目融入绿色债券元素，募集资金将用于绿色低碳产业领域，符合国家“双碳”战略。

天府立言金融研究院院长曾刚对《证券日报》表示，此次发行标志着自贸离岸债市场的结构性突破，拓宽了实体企业的低成本跨境融资路径，减少了对传统离岸债或外币贷款的依赖。市场的“首单”效应有望带动更多产业类企业参与，推动自贸离岸债向全市场参与转变。

今年6月，中国人民银行等多部门联合印发了《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》，明确了高质量发展自贸离岸债的目标。曾刚指出，发展自贸离岸债是上海国际金融中心建设的重要制度创新，有助于推动跨境资本的有序流动，并为市场提供稳定的流动性支撑，促进人民币国际化和增强境内对离岸市场的调控能力。

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