8月机构调研动向：CPO热股获超300家关注

8月以来，中报季与市场震荡调整期相叠加，机构调研活动显著增加。根据最新数据，AI硬件产业链的调研热度持续升温，半导体材料与设备、电子元件、通信设备等行业的“调研热股”数量名列前茅。

在这些热股中，CPO概念股炬光科技获得了322家机构的调研，截止到8月14日，该股本月涨幅已超过54%。此外，鹏鼎控股与仕佳光子等算力硬件股的调研机构数量也不低于200家。近期调研纪要显示，机构对这一领域的关注点正在转变，重点从“是否进入供应链”与“是否获得订单”等问题，转向“产能释放节奏是否匹配”与“上游材料涨价对生产的影响”等实际生产问题。

另一方面，随着8月A股创新药行情的演绎，医药生物行业重新进入机构调研的视野。百济神州、泽璟制药、九洲药业等医药股的调研热度较高，其中百济神州成为外资关注的焦点，共获75家外资机构调研。尽管如此，医药板块的股价表现却不尽相同，百济神州本月涨幅超过10%，九洲药业涨幅超过20%，而泽璟制药则录得负收益（截至8月14日收盘）。

研究人士指出，医药板块在8月的反弹并非普遍上涨，而是受到业绩驱动的结构性行情影响，可能出现“马太效应”。因此，机构在调研中也在尝试“摸底”。由于医药板块此前调整幅度较大，近期的反弹可能伴随一定的获利盘消化与震荡风险，投资者应保持谨慎，不应盲目追高。

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