存储芯片涨价推动国产龙头业绩增长

上周五，美股存储芯片股继续走高，全周大涨。闪迪收涨超7%，全周累涨35%；SK海力士一周涨超20%。8月17日，A股三大指数集体高开，半导体芯片板块继续上涨，存储芯片直线拉升。

截至9:48，科创芯片设计ETF国联安(588780)上涨2.48%。成分股中，芯朋微涨8.99%、普冉股份涨7.46%、芯原股份涨5.69%、盛科通信-U涨3.83%、寒武纪涨3.48%。相对而言，杰华特跌3.46%、聚辰股份跌0.9%、睿创微纳跌0.42%。

消息面上，存储芯片本轮涨价行情持续。二季度普通DRAM和NAND Flash合约价均实现五成以上环比大涨，尽管三季度涨幅有所收窄，但仍将维持环比上涨态势。DDR2、SLC NAND等老旧存储产品的涨幅远超新品。

本轮涨价的核心原因并非传统消费端需求回暖，而是三星、SK海力士、美光等原厂产能大幅向HBM、高端DRAM及企业级NAND倾斜，导致传统存储产品的产能持续收缩。

与此同时，财报业绩密集报喜，龙头企业超预期。中微半导体上半年营业收入7.26亿元，同比增长44%；归母净利润1.72亿元，同比增长98.48%。中芯国际二季度营收首次突破30亿美元，同比增长36.1%，归母净利润同比增长近4倍。华虹宏力二季度销售收入创历史新高，达7.175亿美元，同比增长26.8%；海光信息上半年营业收入达90.99亿元，同比增长66.52%，逼近百亿关口。

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