半导体设备ETF易方达涨2.32% 多细分领域齐发力

截至8月17日10:10，半导体设备ETF易方达（159558）上涨2.32%，报1.191元，盘中最高触及1.197元，最低下探1.159元，全日成交额达5.99亿元，换手活跃。

半导体板块今日震荡上行，主要受存储芯片概念强势领涨的影响。普冉股份上涨近10%，带动整个半导体板块情绪高涨。AI算力需求的持续爆发打破了传统存储产业的盛衰周期，美光科技的目标价被机构大幅上调至1250美元，New Street将其评级由"中性"上调至"买入"，市值预期达到3万亿美元，全球存储芯片景气度持续超预期，直接提振了上游设备材料需求。

半导体材料与设备的国产化加速推进，磷化铟概念震荡拉升，有研新材强势涨停，芯朋微涨超10%。中科飞测、长鑫科技、中微半导涨超7%，玻璃基板概念的沃格光电涨停，PCB概念的华正新材涨停，CPO概念的中石科技实现20cm两连板，半导体产业链各环节呈现多点开花的强势格局。

我国汽车芯片五项认证认可行业标准的正式发布，标志着车规级芯片国产替代进入标准化、规模化的新阶段，政策端持续发力为半导体设备材料板块提供了长期确定性支撑。

券商晨会指出，AI定价重心将从"涨价"转向"量增"，这意味着AI算力基础设施的规模化部署将驱动半导体设备材料需求进入新一轮放量周期，设备厂商有望迎来订单与估值的双击。

机构分析认为，中信证券指出AI算力需求的持续高景气和技术迭代加速将带动半导体设备材料产业链的业绩估值双击，建议关注设备、材料、封测等细分领域的龙头。华泰证券分析认为，存储芯片超级周期的下半场刚刚开启，长协价格封顶但消费级需求回暖，预计2027年或将出现供需分水岭，设备材料环节将率先受益于产能扩张。招商证券也表示，半导体设备国产替代已进入深水区，从刻蚀、薄膜沉积等核心设备向零部件、材料全面延伸，国产化率提升空间巨大，板块中长期成长逻辑清晰，当前估值处于合理区间，具备较好的配置价值。

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